帕布罗(塞尔吉奥·埃尔南德斯 Sergio Hernández 饰)从小就怀揣着有关舞蹈的梦想,并且一直奋斗在追逐梦想的道路上,与此同时,帕布罗是一名同性恋者,对于自己独特的性取向,他欣然接受,可是帕布罗那个性古板而又保守的父亲璜却一直无法接受儿子异于常人的地方。父子两人因为此事爆发过无数次争吵,亲情十分的淡漠。 无奈之下,帕布罗只能将内心里郁闷的情绪发泄在夜店和欢场之中,私生活一度非常的混乱。一场意外的发生让帕布罗和璜经历了人生的剧变,家庭、事业、感情遭受了三重的打击,但也正是这场意外让这家人开始正视起长久以来存在于这个家庭之中的问题来。。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。