表面上,高岭清麿(樱井孝宏 配音)是一个个性孤僻不爱上学的不良少年,但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日,一个外表奇特的男孩找到了清麿,男孩告诉清麿自己叫卡修(大谷育江 配音),此行前来的目的是为了报恩。就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。。黛丝(杰米•李•柯蒂斯 饰)是一个心理医生也是一个单亲母亲,独自抚养女儿安娜(林赛•洛翰 饰)与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好,两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵:为安娜乐队及母亲再婚的事,表示如果换做是对方,事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后,竟然互换了身份。惊恐中她们不得不接受事实,互相配合做好各自的事,这期间经历的事,才让母女认识到各自的生活,理解到各自的感受。但黛丝的婚礼就要进行了,身份还没法换回……。