1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。一个童话般的捷克小镇,镇上住著各式各样的怪诞人物,一天镇上来了一位魔法师,这位魔法师拥有一只神奇的猫,只要它戴上眼镜便能看穿人心,叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色,还能将恋爱中的人变成红色,却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言,魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像,带领我们进入梦幻般的异想世界。。故事的背景设置在 1969 年。伊里亚斯(欧格斯·卡拉亚尼斯 Yorgos Karayannis 饰)是一名10 岁的雅典男孩,非常喜欢天文学和凡尔纳的小说。伊里亚斯十分崇拜他的父亲。他父亲是一名旅游推销员,在一次商务旅行中意外死于一场交通事故。伊里亚斯的父亲在离开前曾答应及时赶回家和他一起看登月的直播,他的意外死亡让整个家庭陷入悲痛。但伊利亚却拒绝接受这个事实坚信爸爸还活着,于是他臆造了一个想像世界。 他和同伴们分享科幻故事, 甚至以爸爸的名义写信给他祖母。他一人分饰两角,好像他父亲依然在他身边。 伊里亚斯的母亲和他的教父一直想把他拉回现实,于是他们带他去度假。。