清朝末年,总督之子苏灿,一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一,而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划,所以吕步川用计陷害苏灿一家,随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教,在一世外高人的协助下,铲除了分教,老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人,却未预料到依莲牺牲,苏灿绝望中杀死了吕步川,却也因此隐匿江湖,再不出现。。高丽时代的朝鲜,一个长年干旱的村子里,村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。 一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里,对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满,多年前被十兄弟赶出家门,一直怀恨在心,于是她预言,寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕,开始排挤寡妇的儿子,并将他弄成了跛子。为了自己儿子的性命,寡妇向农民要了一小块地,带着孩子离开了农民家。 往后的三十多年里,十兄弟一直想尽办法要致寡妇儿子于死地。饥荒再次来临,而寡妇也到了该被送上山等死的年纪......。