不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。在那个充满战争和巫术的时代,所罗门·凯恩在无尽的贪欲和杀戮之中迷失自我,险些沦为魔王的傀儡。大难不死的所罗门回到故乡英格兰的一所修道院里,本想就此过上远离杀戮生活的他,在神父的指示下踏上回家的路。此时,外面遍布杀戮与抢掠,孤身上路的所罗门险遭不测,幸被准备举家迁往美洲的克鲁索恩一家所救。在与克鲁索恩一家相处的过程中,所罗门感受到家人的温暖与信任。一天清晨,克鲁索恩一家遭遇一群邪恶武士,他们杀死了克鲁索恩先生和两个儿子并抢走了克鲁索恩先生的女儿梅瑞蒂斯,克鲁索恩在临死之前,祈求所罗门救出女儿,并告诉他只有救出梅瑞蒂斯,他的灵魂才能得到拯救。立誓永不杀戮的所罗门为了救出梅瑞蒂斯,并拯救自己的灵魂,他不得不重拾战剑。。