2027未来世界,恐怖主义弥漫全球,科技发达,使人类神经系统可用人工磁片来取代。机器人为达到蚕食人类的大阴谋,先了绑架国际间各国领袖,继而派遣机器人复制繁殖以取代世界统治者的霸权。洛杉矶警界的杰出人物「雨水艾力」(奥利佛·顾纳饰)察觉这项阴谋,他寻求各种行动以阻止机器人的野心,而艾力身上却已被植入百分之十三人工器官……。一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子,可惜先生亚瑟(威廉.赫特饰)不孕,太太艾琳娜(玛德琳.斯托饰)建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了,于是在哈佛念法律的学生罗杰(尼尔·帕特里克·哈里斯饰)雀屏中选。
刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父(肯尼思.布拉纳饰),一心只想传递福音,刻意避开上流社会,不想与他们往来。然而,当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜,扬言要杀了罗杰时,无助的艾琳娜找他求助……
没想到一向心海无波的神父,竟也爱上魅力无边的艾琳娜……。