北宋初年,辽兵入侵中原。杨家将奋勇迎敌,在金沙滩一役,皆死伤殆尽,只五郎、六郎杀出了重围。五郎身负重伤,被清凉寺僧侣所救。五郎为报国仇家恨,忍辱负重,私下潜心习武,融五台山“伏魔八卦棍”与“杨家枪”为一体,自创了“五郎八卦棍”。方丈智聪见五郎悟性极高,遂暗中将方丈一位传给他,引起了大弟子明性的怀疑和不满,明遂与辽敌勾结。不久,辽兵来犯,五郎亲授“五郎八卦棍”与众僧,力退辽兵,报了国仇家恨。最后,五郎皈依佛门。。和朋友一起参加动画活动朗读会的凑,被在那里见到的声优演技所吸引,进入水道桥动画学院,与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户,也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标,却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑,与因过去的心伤而胆怯的千歌子,两人在互相激励的同时,也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人,也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人,在前方所发现的事物是——。。