午后学校的露台上,名叫香奈的女生突然自杀身亡,在场的同学杏子(大岛优子 饰),听到了香奈自杀时哼出的令人毛骨悚然的歌声。事件引起了媒体的骚动,三流杂志《月刊MASACA》的编辑长濑陆(松田龙平 饰)和同时太一(伊势谷有介 饰),经调查找到了事件的根源——曾经唱了十年前发行的流行歌曲《我的花》的人都自杀了。
濑陆从香奈的同学那里得到香奈男朋友的线索,但赶到时他也割腕自杀。之后为了实验“传染歌”,太一带着一群女高中生唱《我的花》,结果太一在当晚便自杀了,第二天部分高中生也相继自杀。感到情况危急的濑陆,带着唱了传染歌的剩余人,向拥有灵异能力的方丈(阿部宽 饰)求助……。故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。