理发师艾迪(Billy Bob Thornton 饰)的生活平淡无奇,在百货店担任簿记的妻子多丽丝(Frances McDormand 饰)和他貌合神离,艾迪凭丈夫的直觉断定妻子与其老板戴夫有染。一日,艾迪接待的一位客人大肆吹嘘新兴的干洗生意,并拉拢艾迪投资,不甘在小镇寂寞一生的艾迪决意入股,并向戴夫发出了匿名威胁信勒索以获得资金。艾迪如愿收到封口费,但事情很快暴露,戴夫找到艾迪泄愤不成反被杀死。戴夫之死导致多丽丝入狱,艾迪反而未受怀疑,于是他超脱于事件之外,每日只靠少女贝蒂(Scarlett Johansson 饰)的琴声打发时光,不久一场车祸让事情急转直下……
本片获2001年戛纳电影节最佳导演奖,2002年英国电影学院奖最佳摄影奖,伦敦电影协会年度男演员、最佳编剧等19项褒奖。。影片同名漫画改编,讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大(山田裕贵配音)深受爵士乐吸引,每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京,住进了高中同学玉田俊二(冈山天音配音)的公寓。某日,大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈(间宫祥太朗配音),并邀请他共组乐团,受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂,只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田,以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标,尽全力投入在音乐活动之中。。东升社在老大骆驼的重整下声势日盛,而洪兴社在蒋天生的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗,但表面上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生,再嫁祸于陈浩南。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死了蒋天生,派出大飞追杀陈浩南,陈浩南侥幸逃脱。乌鸦见骆驼病重,乘机将其杀害,顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦准备为骆驼举办一场风光大葬。葬礼当日,各路江湖人马齐聚灵场,浩南、山鸡亦出现了……。