粵劇的「舊」,為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台,泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台,其古樸的離島風貌,配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演,營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事,陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假,錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如,演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸,更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。。魔在魔界,神在天庭,人在人间。本是神鬼殊途,却为了那一线觊觎模糊三界的界限,引发连绵跌宕的搏杀。盛唐时节,某年的七月十五,恰逢千年不遇的升仙良日,西域重镇扈都之内鬼影幢幢,阴森可怖。当年的落拓书生钟馗得到张道仙的救助,从而成为扈都的守护者。他斩妖除魔,深入魔界获得魔灵,从而拉开了与魔界弘大的战争。在此过程中,钟馗意外重逢曾经令他魂牵梦绕的女孩——雪妖。身份截然对立的二人,却无法阻止爱意的滋生。神魔之战逐渐白热化, 身陷乱局中央并以捍卫人间为己任的钟馗,最终发现了令他难以置信的阴谋……。