20世纪上半叶,英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏,印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦,更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗(Nawazuddin Siddiqui 饰)因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争,最终被逐出瓦塞浦。几经辗转,他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格(Tigmanshu Dhulia 饰),因蓄谋反客为主而被辛格杀害,还险些连累家人。
父亲之死在年幼的沙达尔·汗(Manoj Bajpai 饰)心中埋下仇恨的种子,他长大后成为了不逊于父亲的暴力分子,并联合朋党与早已势力盖天辛格家族展开连番抗争。与此同时,沙达尔在瓦塞浦的名声也日益响亮,这不可避免要与父亲当年另一个死对头苏丹王发生冲突……。梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美(有村架纯 饰)对迷茫的未来颇感不安,而男友相羽慎吾(工藤阿须加 饰)暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日,她跨上父亲留下的摩托车,驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近,她邂逅了经营杂货铺的安女士(吉行和子 饰)及其被称为“地藏法师”的儿子惠三(光石研 饰),并受到母子的热情款待。未过多久,慎吾追随着夏美的脚步到来,与世隔绝的安逸所在,让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天,地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻,夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕,他为此饱受痛苦折磨。不知不觉,夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。