故事发生在1936年的德国,那一年,在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会。乔治(让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰)是一名来自法国的拳击教练,尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝,但迫于形势也只能委曲求全。
乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务,激烈的交战之中,他与名叫甘特(弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰)的德国飞行员相识了,两人之间产生了真挚的友谊。在奥运会上,乔治和甘特重逢了,他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。一次偶然中,乔治和甘特遇见了一名犹太男孩,男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍,他们决定联起手来,尽各自所能,将男孩和他的家人送往境外。。一个青年牧师在日记中向上帝袒露心声。年轻的牧师初到村庄,感受到这里的寒冷和孤苦,他怀着一腔热忱,希望用自己的力量教化众生,令人们更加虔诚,但和村人接触之下他才发现,他们浅薄、功利,有的村民连妻子葬礼都不肯花钱,大多数人根本不关心自己的灵魂是否被拯救,反倒质疑他的献身精神。唯有一位伯爵夫人,因为难以纾解丧子之痛,找来牧师长谈,从而得到开解。但在村子的大环境下,他仍时时感到徒劳无功,他自己的迷茫和痛苦连上帝都解救不了。长期抑郁之下,牧师渐渐吃不下东西,最后发现自己得了胃癌,终于孤独地死去。。北宋年间,辽国兵马在耶律原的率领下大举入侵中原,当今圣上着杨业和潘仁美两位重臣出兵抗辽。谁知潘仁美公报私仇,于金沙滩一役临阵撤兵,致令杨业陷入重围,困于两狼山城。虽然前路凶多吉少,但为了营救父亲杨家七人依旧冒险出征。然而此一战凶险非常,一方面耶律原势要报当年杀父之仇,屠尽杨家父子;另一方面潘仁美作壁上观,意欲置杨家于死地而后快。苍凉两狼山,一曲忠义悲歌流传千古……。