通过一起由照片引出的案子原本关系紧张的三组组长王智博和副组长何子岳不打不相识,渐渐从敌对走到了默契,但何子岳和王智博小姨的恋爱关系却给两人的合作制造了不少麻烦,最终随着案件的告破两人也终于冰释前嫌。。故事的舞台在现代的意大利,政府机关“社会福祉公社”表面上是收容重伤残障的少女、给予医治和职业训练的福利机构,实际上却是对收容的少女进行义体改造,并投入药物洗脑,使她们成为对抗恐怖份子的尖兵。每位少女都搭配有一位辅佐官,这种组合被称为“fratello”,是意大利语中“兄妹”之意。少女们对辅佐官都具有(制约造成的)混合了爱情及亲情的绝对忠诚。与社会福址公社敌对的是被称为“五共和国派”的恐怖组织。该组织的政治诉求是响应以意大利北部为据点的“北部同盟”(Lega Nord)党首Umberto Bossi所提倡的,意大利北部8省与中部3省应该自意大利共和国分离独立的主张,并依此实行武装抗争运动(但在现实中的意大利并无此组织,真实存在的北部同盟也不支持恐怖活动)。。怀揣民歌梦想的陕北后生马聪,到西安应聘陕北民歌促销歌手,与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识,进而相爱,但是由于梦想和追求的差异,二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡,经民歌高手老朱指点,他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学,学到了很多濒临失传的优秀民歌,也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上,马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下,马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会,但由于不懂得市场经营,晚会的票房很差,场地和灯光音响的费用无法按期支付,在无计可施的时刻,一位神秘嘉宾购买了几百张门票,马聪的演唱会得以如期举行。然而,这售出的几百张门票却没有观众……。