一直和爷爷生活在一起的小山,始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人,他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。 但让小山万万没有想到的是,这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘,理想与现实的巨大反差,让年幼的小山无法接受……,但是那个疯女人无论小山怎么对待她,始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中,小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……,小山学业完成后,又回到了家乡,在娘的陪伴下他站在了讲台上,他要用知识改变家乡的面貌,并以此宽慰爱他、疼他的娘。。温柔美丽的韩藉华侨金美娇(金贤珠饰)为逃避感情创伤,只身来到香港。希望过一段安静生活的美娇,碰巧受到前大学同学的邀请,当上大学暑假班韩文教师。第一堂课上,她便遇上了反叛不羁的学生于建邦(吴建豪饰)。这个沉默寡言、在课堂上一直打瞌睡的学生,并没有给美娇留下好印象,两人互相敌对对方。
慢慢地,美娇开始对这个执着并倔强的男孩有了好感,建邦对于拳击的热爱也深深感染了美娇,两人竟渐渐产生了微妙的爱的感觉。建邦一直梦想能与顶级拳手阿TANK(安志杰饰)在擂台上一决高下,便开始努力争取出赛资格。然而一波三折,建邦圆梦无望。与此同时,美娇的旧情人来到香港,她竟要重回旧情人的怀抱。。影片讲述独臂刀王刚赴日访友,路遇中国遗孤,并与座头市结识,两人之间因言语不通闹出许多笑话,最后更因误会难解,不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称,而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗。最后误会消除,王刚不禁慨叹“你是个好人,如果言语能通……” 有趣的是,因为要兼顾双方影迷的情绪,影片上映时有两个版本,日本版名为《盲侠大破唐人剑》,结局是座头市要了王刚的命,而香港版则名为《独臂刀大战盲侠》,结局是独臂刀击败了盲侠。。