大正十五年,大神一郎正收拾行李到巴黎赴任,偶尔在一小箱中, 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴,开始了技艺大会,樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演,做出称为乾杯的技艺,但失败了,其後玛利亚责备自己。同时刻,和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ,來到东京港並向玛利亚复仇……。鸣海六平(北大路欣也饰)自幼便痴迷于艺术,如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子(三田佳子饰)一个在奈良,一个在东京,过着分居两地的生活,日子久了,寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海虽然发现了妻子的背叛,但为了让孩子能够有一个完整的家庭,他选择忍气吞声,报复性的更加埋首于工作之中。 某日,鸣海造访陶艺家石本八郎(冈田英次饰)的住所,就此结识了八郎的女儿多惠(古手川祐子饰),之后,多惠来到了鸣海所在的美术馆打工,一来二去之间,鸣海和多惠产生了背德的感情。。