海滨小镇一家玻璃店的店主儿子文森特,爱上了天才小提琴家艾莉兹,父亲的反对和战争的迫近不仅考验着两人的关系,也考验着他们对自由思想与艺术的追求……本片是巴基斯坦第一部手绘动画电影,由当地的动画工作室Mano制作。导演乌斯曼是Mano工作室的创始人之一,他曾赴日本吉卜力工作室参观学习,并在回国后决心建立自己的工作室,如今Mano工作室已经成为巴基斯坦的文化名片之一,代表巴基斯坦动画站在世界舞台上大放异彩。从本片的画风中可以充分看到来自吉卜力经典手绘动画风格的影响,让人感受到动画跨越国界的薪火相传。。汤姆(Edward Clements 饰)是一名在曼哈顿读书的大学生,爱上了名为塞蕾娜(Ellia Thompson 饰)的美丽女子,然而,塞蕾娜对汤姆森却并没有什么想法,可她的朋友奥德利(卡罗琳·法里纳 Carolyn Farina 饰)却深深的爱上了汤姆。 汤姆得知塞蕾娜和花花公子里克(克里斯·埃吉曼 Chris Eigeman 饰)有着一段牵扯不清的感情,待到他们分手之后,汤姆再度对塞蕾娜展开了热烈的攻势。然而,汤姆的所作所为对于塞蕾娜来说都只是落花有意流水无情,塞蕾娜更是承认,自己将汤姆写给自己的情书全都给了奥德利。直到此时,汤姆才发现自己真正爱着的其实是奥德利,然而此时的奥德利却和里克走得很近。。身为同性爱人,格兰(古斯塔·斯卡斯加德 Gustaf Skarsgård 饰)和斯万(托克尔·彼特森 Torkel Petersson 饰)应该庆幸他们生在瑞典,因为这是世界上第七个承认同性恋婚姻的国家。随着感情的升温,他们觉得领养一个“爱情结晶”的时机到了。在申请屡次被拒绝之后,他们终于迎来了他们一岁半的小宝宝帕特里克(托马斯·柳恩格曼 Thomas Ljungman 饰),没想到,来到他们面前的,并非嗷嗷待哺的婴孩,却是一个浑身都充满了中二气息的少年。
就这样,格兰与斯万和他们的“孩子”帕特里克开始了“幸福”的家庭生活。他们发现帕特里克不仅仅在个性上桀骜不驯,对于同性恋的态度也反感到令人发指。会有怎样尴尬而又温暖的故事在这三个男人之间上演呢?。