杂技团魔术演员吕新诙谐风趣,他的表演,常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛,自称为波洛二世。最近,他被侦破影片迷住,满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中,他想施展自己的破案才能,结果受挫。但他不死心,在药店里,他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能,吕新将钱包从扒手手中骗过来,又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳,博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久,二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗,吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路,但破案心切的吕新却常常失约,佳佳大为恼火。在破案中,吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手,只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶,他试图说服王虎...。南下的解放军进入闽南准备解放金门。连长杜荣林率一个连在龙潭山谷附近与准备逃往厦门的国民党小股军队不期而遇并发生激烈战斗。被俘的“国军”上尉联络官罗进的妻子刘小凤失踪,他将怀中的女儿放弃在岸边,自己跳入河中潜水而逃。 时值解放军攻打金门,杜荣林由于高烧疟疾未能前往参战,当他痊愈并赶往围头海边时,战役已经结束,此次金门一役由于潮水等因素我军攻岛失利,杜荣林的连队以及他的战友全部牺牲在金门岛上,只留下指导员余立春出发前的一封信和战场上那襁褓中的女孩。他将女孩收做养女,取名杜山。 从此,相隔海峡、难断情缘;一个女儿两个父亲,两个对手一份亲情。昔日兵戎相见生死相争全都融化在博大情怀之中,相同的血脉化解了彼此的恩怨情仇……。