1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。电影改编自迟子建小说《踏着月光的行板》,讲述了一对新婚燕尔的恩爱小夫妻林秀珊、王锐,因工作分居两地,见面十分不易。一个惊喜假期来袭,他们踏上了一段双向奔赴的纯爱之旅,列车行驶于黑暗中,两人欣喜地期待着黎明。途中他们遇见了形形色色的乘客,见证了人生百态,也领略了爱情的真谛。疲惫的一天过去,月亮高挂时,他俩是否实现了小小的心愿?。