1931年,日本再次发动了侵华战争,而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道,肆无忌惮的挑衅,人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天,一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机,就在革命战士做好了随时牺牲的时候,警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理,他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义,钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。。1930年代,自幼在美国生活与学习的大提琴家徐少东返回祖国准备与素未蒙面但一直有书信往来的未婚妻英儿成亲。可是在随英儿在自家戏院看过昆曲《夜奔》并结识其主演林冲后,徐少东的感情天平开始更多地倾斜到林冲身上,但随后有关他与林冲的流言蜚语传出,顶不住世俗压力的他最终告别英儿回到美国。二战后,英儿赴美找到徐少东,二人谈起林冲为找徐少东的悲惨经历时,徐少东明白他的内心会一直为英儿和林冲留有位置。。