出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。影片讲述第一次世界大战,托曼尼亚王国独裁者辛格尔上台。他的大肆扩张导致战乱不断民不聊生。并且他大搞阴谋政策,煽动民众对犹太人的敌对与仇恨,让犹太人民陷入水深火热的灾难之中。被征入伍的犹太人理发师查理更是在这样的高压政策下难逃一劫。当查理逃出边境时,被驻守在这里的军队误认为是独裁者辛格尔,他趁机做了一场“为自由而战斗”的大演说。。少年华符生不谙世事,唯独痴迷医学,非常规的行医手段让城中百姓对他又爱又怕。华符生因百医之死被误认为凶手,师父遗留的信中线索似指向神秘的“天书”。恰逢凉州城主之女文珏、百戏传人顾天也卷入其中,三人结伴前注凉州展开调查。文珏借城主府势力力保华符生在凉州开设医馆,又有顾天巧舌如簧辅助套取情报。华符生在凉州为贫民行医治病的同时寻找真相,然而奇诡之事频发,迷局愈加错综。华符生并不知道,自己的到来已经悄然引起凉州城内暗流涌动……。