韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。吉田(兴津和幸配音)是一名非常平凡的上班族,在公司里,他有一个非常仰慕的前辈后藤爱依梨(金元寿子配音),吉田暗恋她长达5年之久。终于有一天,当吉田鼓起勇气将自己的感情告诉后藤后,却得到了非常干脆的拒绝。 心灰意冷的吉田只能借酒消愁,喝的醉醺醺返回家中的路上,吉田邂逅了坐在路边的女子高中生沙优(市之濑加那配音),看着无处可去的可怜少女,被酒精冲昏了头脑的吉田收留了无家可归的沙优。哪知道,沙优就决定这样赖在吉田家不走了。吉田没办法狠下心来赶走沙优,于是,以做家务为交换条件,吉田和沙优开始了在同一屋檐下生活的日子。。卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后,从魔法学园顺利毕业,过上安稳平静的生活。某日,卡塔莉娜偶遇一支外国商队,并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔,虽初次见面,却让卡塔莉娜感到似曾相识,也随之陷入未知的危机之中。。