罗斯、瑞秋和女儿住在一起,却没有确定恋爱关系,最终瑞秋领着女儿搬回到乔伊那里,渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒和莫妮卡想要一个孩子,但总是失败,经过检查发现两人都有生理问题,决定领养一个孩子。菲比和迈克约会,但总要面对迈克不肯结婚的问题。。在这个出生就被否定的小镇里,希望也许仍然存在。明是一名跨性别,她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用,她参加 Waacking 舞蹈比赛,但计划并不顺利。 有天,明接到父亲去世的电话,得知父亲留下了一份遗嘱,如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞,他将把遗产留给她。 无奈之下,明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。