20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。以奉献之心的理念为传统的有栖川学院中,樱田美梦、春日春奈、竹下美依子和白鸟胡桃四人, 作为给大家带来笑容的服务之一,以DJ团体“Lyrical Lily”为形式的活动得到了认可。 有一天,春奈受商工会的邀请,从新年开始承担一项为期一年的地区振兴活动。 在担心依靠她们自己的力量能否做好活动之时,她脑海中浮现的是第一次登台演出成功举办时的大家、以及观众们的笑脸。 奉献之心、Lyrical Lily的想法、与曾在DJ盛典“D4 FES.”中共同庆祝的各个团体紧密相连起来, 终于,与新年相称的崭新舞台拉开帷幕―――。影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度,一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑,于是他开始调查妻子的死,之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警察对黑帮老大无可奈何,因为他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当,召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔。恶魔跟随亚当出行,并承诺将带亚当找到凶手,但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事。这一边,丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克,以及他的雇佣杀手们去对付亚当。血腥的战斗一触即发。。