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100年后，吸血莱恩来到浮现出许多牛仔吸血鬼蒙大拿州Deliverance镇。这些牛仔们由一个名为Billy的孩子带领，誓要建立属于他们自己的国度。Billy残忍地杀戮镇上的人们，围捕儿童。他以芝加哥纪事报所报道的“Newton Pyles” 的名字度过余生。莱恩与Pat Garret，一个来自人们认为早已消失的地方Brimstone，却以Franson这个名字低调生活的不忠牧师联合，阻止了Billy,向世界展示了西部到底是如何取得胜利的。。一段男和男和女和女的复杂关系，深入双性恋世界的深处，私密呈现他和她的爱欲纠缠。两对住在纽约的情侣，各自踏入一段关系的临界点：安妮和史丹这对男女恋人，男的想有进一步的关係，女的想开拓女性市场，一试跟女性谈恋爱的味道。心碎的史丹为解分手之痛，在网上结识了刚跟男友决定开放关係的同志马克斯。马克斯在过去六年都对男友一心一意，却意想不到在首次转「基」的史丹身上，重新找到那份刻骨铭心的脆弱感。剪不断理还乱的现代都市爱慾生活，把我们游走于男与女、专一与开放的界线逐寸摸索。◎QAF。