70年代,伊朗女孩赫拉在罗马尼亚上大学,她认识了一个叫玛利亚的同学。在79年反对君主制的革命爆发后,赫拉怀着政治变革的希望回国,此后再也没离开。接下来的几十年,赫拉和玛利亚通过书信传情的方式,交流她们对政治、社会和人生的看法,直到罗马尼亚也迎来苏东巨变。两场革命之间,是两个女人超越时空的精神恋爱。导演用详实的历史资料作为支撑,通过模糊纪录片和剧情片边界的方式讲述这段感人往事。。个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切,过着死板墨守成规的生活,有一天,他酒醉后醒来,发现摄影机与日积月累的录影带消失了,正在疑惑不解之时,他接到了神秘女人的电话威胁,要求他加一个游戏,随着游戏的进行,Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人,同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……。