天门神将封印蛟鬼时因小仙宝镜的失误而身灭下凡历劫,寄身于大唐名将秦叔宝和尉迟恭。而因故被贬的宝镜也随之来到人间寻找神将的神识寄身之人,助二人渡劫从而回归天庭,恰逢此时李世民梦中赴天宴,见蛟鬼侵天,从此梦魇难逃,下令秦叔宝尉迟恭二人斩杀蛟龙,却不料蛟鬼狡猾,竟附身凡人藏匿于众人之间兴风作浪,秦叔宝、尉迟恭在历经亲情、爱情、友情的重重考验下,最终斩杀蛟鬼,放下凡人爱恨,脱凡成圣,拯救苍生。。太平镇年不久前闹过一场瘟疫,为了安抚百姓,准备办一场水陆法会。灵隐寺的圣僧道济与师兄广亮,途中遇到花妖,由此引出故事的开篇……来到灵隐寺,在陈县令的口中得知,小儿恐怕被女妖迷惑,还请来了梁世元设法除妖,却被道济戏耍一番,颜面无光,恼羞成怒下与道济对赌捉妖,却是败给道济。梁世元倍感耻辱,找了万年青蛟敖青,施展妖术捉走百姓的孩子,想要杀掉道济。道济与广亮与青蛟缠斗,一口精血破了青蛟的妖丹,妖丹却被梁世元得到,道济罗汉金身下凡,降服青蛟,梁世元起了恶念,吞下妖丹,道济设计骗出梁世元,打伤了梁世元。而青蛟也将妖丹夺回,最终在道济的劝说下,幡然悔悟,最终,道济将梁世元打下悬崖,救回了孩子…。