这是一对老夫妻漂泊两地的故事,他们相隔两千多公里,一南一北分别照顾两个外孙。四年过去了,这样的生活开始遭遇老人的埋怨,一切会改变吗?这个普通中国家庭的真实生活故事,也是当下中国许多家庭的真实状态。。町立川曾为美军基地所在地,当地人一方面西化严重,一方面深受创伤。少女真子(梶芽衣子 饰)与一群小姐妹整日游荡街头,无所事事;而以“男爵”(藤龙也 饰)为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞,招摇过市。某天,少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友,转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿,一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马(安冈力也 饰)到町立川寻找妹妹小惠,他的歌声感染了内心孤独的真子,而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。