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袁浩云（周润发 饰）是警署侦探，为人正直但行事火爆。他的好友在一次捕匪行动中不幸遇难，令他更加急于报仇。袁正侦探一桩非法军火集团的重案，但为了案件侦破顺利，袁的上司决定让他不再负责此案。此时，袁的女友也离他而去，并对他的敌人产生了感情。这个敌人，正是军火集团里面的头号马仔江浪（梁朝伟 饰）。江浪行事拼命，千方百计博得集团头目信任。袁在追捕中与江相遇，眼看大难临头却发现江放他一马，原来另有内情。。素昧平生的十个人因为共同的目的地拼车前往中国西部的荒漠地带，途经新疆戈壁无人区时，因为一个诡异的“意外”导致汽车出现事故，一行人便原地安营扎寨等待第二天白天再行解决，然而第二天一早，司机赵师傅却离奇身亡，于是大家互相猜疑，纷纷指责猜测凶手是谁，然而接下来，更加不可思议的事情发生，接二连三的有人死亡或消失，慢慢的，凶手的面纱也逐渐被揭开，然而隐藏在凶手背后的这一系列杀人事件竟然牵扯出数年前的一宗离奇案件……。