故事以六十年代初期为背景,折射的却是90年代人们疲惫的灵魂。
阿飞是上海移民,他从未见过生母,自小由养母养大,因此长大后他对生命中遇到的每一个女人都冷酷无情。放荡不羁的他先后与售票员苏丽珍和舞女咪咪同居,但后来又相继抛弃了她们。阿飞决计找到生母,为此他只身前往南洋。一直暗恋苏丽珍的警察目睹了苏丽珍与阿飞的决裂后,决定改行去跑船。在菲律宾,他又见到了阿飞,此时的阿飞已在一场殴斗中身负重伤。他守着阿飞死在一列返乡的火车上,是缘分也是宿命,他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。。2010年冬季,4岁的Tommaso Conci在节日里消失了,那一天,伪装成魔鬼的Krampus用鞭子和链子恐吓了整个村庄。五年后,一个孩子被发现没有姓名、没有证件,DNA匹配显示,他正是Tommi。父亲曼努埃尔很高兴自己终于找到了儿子。然而,母亲琳达却无法接受。一个猜想在她的脑海中浮现:如果那个孩子不是她的儿子呢?。