爱丽丝·朗丹(维尔日妮·埃菲拉 Virginie Efira 饰)是一个38岁的单亲妈妈,她很漂亮而且上进,但是在前夫眼里她很无趣,因此她全身心寄情于杂志社的工作。爱丽丝本来有资格成为下一任主编,可是上司和同事纷纷觉得她的形象太老气和刻板,无奈的她心灰意冷。一次坐飞机途 中,她巧遇了刚满20岁的年轻帅小伙巴尔塔扎(皮埃尔·尼内 Pierre Niney 饰),两人在一起的时候被同事看见并误会她搞起了时髦的姐弟恋,因此他们对她的态度也转变了。爱丽丝觉得这个意外是她升职的关键,于是主动开始了勾引巴尔塔扎的计划,本是无心的相遇却变成了愈演愈烈的纠葛。。1950年,西南剿匪斗争中。一天,解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令,来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截,腿部负伤,被堵进山洞。危急时刻,一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时,又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天,寨里来了个杨神父,他借传教恐吓寨民,不许接近客家人。火娃听后,更加疑团满腹。晚上,老长工隆昌告诉他,曾有一支穷人的军队来过苗岭,叫红军。第二天,火娃来到山上,孙大哥告诉他,解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙,被突起的“神火”驱散,孙大哥和火娃意外得救。原来,火是隆昌点的,他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌,隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务,查明了杨神父就是土匪司令,并动员乡亲们起来斗争。。