皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。民国乱世,云州,温令仪从小父母双亡,在伯父家寄人篱下,十年前她亲眼目睹妹妹温盈盈被裴衔章所杀,温令仪发誓要调查妹妹死亡的真相。。Emma是一个小人类女孩,生活在一个充满大生物的世界里,没有人真正知道她是什么。她正在寻找自己来自哪里,属于哪里。一路上遇到了乐于助人的朋友,比如笨拙的天才乌龟牛顿和试图证明Emma不仅仅是表面上的科学家爱德华·沃尔夫。当他们发现一整座由微小人类组成的岛屿和一个狡猾的阴谋时,他们将如何共同拯救这一天?。