1949年,多灾多难的神州大地迎来曙光,经过绵延数年的战火,中国共产党终于夺取了政权,建立了新中国。然而广袤的土地上仍有包括国民党在内不少残余势力的存在,因此我人民子弟兵依旧在各地浴血奋战。湖南湘西,祖国民风骠悍,此地不仅有国民党中统的势力盘桓,更有多如繁星的土匪纵横跋扈。这一日,搭载着战备物资和文工团战士的军车驶入湘西凤尾山,向着共军第79团的营地前进。以司徒慧为代表的文工团战士们载歌载舞,歌唱美好的明天,却全然不知危险正在逼近。土匪乌九率众袭击了军车,掠去物资,并将司徒慧等人抓为俘虏。
司徒慧是国民党老左派司徒澜的独女,其身份之特殊引起各方关注。司徒澜数日后将从香港来至北平参加第一次全国政协会议。为此,共产党派出连长丁立峰率队营救司徒慧,而中统少校冷汉章也奉命干预,以阻止政协会议的召开。三方角力就此展开……。以东京洲崎的风月区为背景舞台,而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角,刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间,在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋,而警方全无援手,令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生,川岛雄三的电影生涯和事业,也正好体现出“游侠”的精神。。