青云堂女掌门于胜男是个拳头比铁硬、性子比钢直的泼辣女子。为了完成病重在床的父亲的愿望,急于结婚的于胜男在荒唐又搞笑的相亲路上认识了命定冤家牛多多,威逼利诱这个憨大叔和自己签下假结婚协议,带着他去民政局领了证。就在于胜男逐渐被牛多多的善良淳朴打动之际,多年前被于胜男父亲逐出师门的师兄林杰归来,以言语相激导致老人病发去世,又以牛多多的一条腿威胁于胜男接受挑战帖。于胜男怒而迎战,反目成仇的师兄妹誓要在武林大会上争个你死我活……。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。