影片反映了意大利1816至1817年的历史。当时,在拿破仑政权垮台和维也纳代表大会后,意大利笼罩在开始全面复辟的气氛中。爱国的共和秘密社团间统治意大利北部的奥地利人和意大利封建贵族进行了殊死的斗争。影片围绕当时的一个革命社团“崇高兄弟会”和这一社团的成员、贵族富尔维奥展开。富尔维奥愤世嫉俗,隐退过着宫廷式的生活,但由于对自己的现状不满而参加了社团的一次革命行动,最后背叛了他的同志。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。在一起生活了三年的家锐和靖侬一直风平浪静,为了增进感情,他们决定去欧洲旅游。但就在当天早上,家锐的车突然消失,两人为此争吵,闹得很不愉快。在家锐独自前往机场的途中,竟发现自己的车就在街边,当他打开后备箱时,浑身鲜血的华哥拿枪指着自己,他十分惊讶,却莫名其妙地被劫持了。
在被绑匪押解途中,他有机会逃走,却为了救华哥怀孕的妻子而错过了机会,继续当这群抢匪的军医。靖侬回到家中发现有异立即报警,反被警察误认为是绑匪一伙。靖侬没有别的办法,只身踏上了漫漫的寻爱之路。。