故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移,历尽重重艰难,终于回到大部队的故事。
井田率日军袭击村庄后,团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方,再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子,他们一路寻找队伍,一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……
在撤退的过程中,村民为了保护他们而被井田残忍的杀害,叶排长引开井田等日军,让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。
而就在救出齐晓东之后,这个特殊的小队伍发生了分歧,齐晓东和毛猴不愿到后方去,二人商量直接去找大部队……。凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽,自从他们搬到新公寓后,凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居,令她感到不适的,还有接下来的一连串怪事。
罗斯玛丽看到了自杀的女人,在日渐诡异的生活气氛下,她还做着毛骨悚然的梦。梦中,有一个长毛怪物侵犯自己,罗斯玛丽从噩梦中醒来不久,竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿,然而,罗斯玛丽却渐渐怀疑,一切的古怪事情,都来自于这个表面和善慈祥的邻居,甚至还有自己的丈夫!他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事?当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时,罗斯玛丽知道,魔鬼的气息近在眼前。。