故事发生在西南边陲。碧罗雪山下,怒江奔腾不息,这天傈僳族小伙木扒举行婚礼,全寨子乡亲赶来凑热闹,一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮,而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意,他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰,并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先,但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜,很是让人头疼。身为村民组长,迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上,同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮,被执法部门拘留,救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达,以期讨来彩礼交罚款,迪阿鲁闻讯痛苦万分......。一个现代都市民工版的高山流水,讲述了三个在繁华都市底层,为生活苦苦拼搏,却依旧满怀梦想的男人之间的兄弟情谊。。卡特是一名儿童心理学家,他在自己女儿的房间里装了许多摄影机,用以观察儿童在平日里的一举一动。卡特的老婆詹妮,对他这种过分关注的行为有些担心,但她正在搞婚外恋,因此忽略了做母亲的责任,也就任由卡特去了。然而没过多久,当地发生了一连串儿童绑架事件,詹妮开始怀疑也许与丈夫有关,后者似乎正在进行一种心灵控制的试验。而詹妮不知道的是,卡特有着多重人格,知晓詹妮外遇的他,正打算对其大开杀戒……。