马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。1949的重庆笼罩在一片阴霾中,收音机传来中央社前线的虚假消息,烦躁的郑云侠正在焚毁档案、照片以及一切可以证明自己身份的东西,为出逃做最后的准备。副官匆匆赶来,带来了国民党兵败如山的战况,这使得郑云侠更加惶恐不安。好在时任重庆卫戍总司令兼重庆市长杨森与郑家是世交,再加上中统少将级大特务的身份,郑云侠已经得到了前往台湾的特别通行证。另一方面,为了彻底捣毁重庆地下特务组织,新生红色政权正在秘密部署抓捕郑云侠的方案,表面上看来如同瓮中捉鳖,但实际上一直从事特务工作的郑云侠却有着自己的打算。 逃跑途中,因司机李正戎的破坏使郑云侠未赶上逃亡的部队,司机的叛变让郑云侠感到共党的无处不在,恐慌中郑选择了去深山内暂时躲藏,一边的共产党通过司机的交代了解了郑的大体去向,并针对性的做了部署。曾受过的特工训练的他养成了凡事预留逃生后路的习惯,早在两年前,他就偷偷为自己办了...。