唐僧在取经的路上千辛万苦,他们来到了莎车城,在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭,把他的徒弟都抓走,剩下了唐僧一人。在这个镇上,唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳,美艳对唐僧一见钟情,唐僧被美艳的性情感动,两人都严重违反了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客,美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。
原来美艳并不是一只妖精,而同样也是一名天外来客。美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟,愿意接受天庭的审问,唐僧为了救回可怜的美艳,竟拿起了大刀……。关于故事的故事,一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。 他刚杀了人,双手血仍未冷,第一件要做的事,却是到附近的舞场,聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前,水手从自己的家乡启程,搭上一艘由幽灵驾驶的远航船。鬼船的诅咒是:他是唯一一个船上的生灵。鬼船在拉丁美洲各个港口漂荡,水手随船到处经历,在船上、妓院、码头间度过比神话更匪夷所思的历险。 这许多魔幻经历,满有波赫士小说的魔幻神采,而以别创一格的视觉及美术效果呈现,反映出拉乌尔鲁兹(Raoul Ruiz)对超现实、表现主义影像的驾驭,可谓惊世骇俗。。