生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。钟少雄导演的此片意在强调香港电影事业的衰败惨景,并不恐怖,但其在有限的条件下,拍出这部困兽式悲情片,表现了电影人如入地狱的噩梦处境。然而该片过火失控,比起前些年的《阴阳路》用鬼戏院讽刺电影业困境的黑色幽默感,有不及之感。剧情讲述了即将来临的一九九九年最后一夜,北角英皇道一间旧戏院面临封铺关门,由雷宇扬饰演的放映员正放映最后一场电影,观众只有其女友姚乐怡一人,却不料发生了闹鬼事件。此片场面凄厉,其肮脏一面简直惨不忍睹。诸多香港影星包括黎耀祥、吴镇宇、李惠敏、孙佳君、吴志雄和钱嘉乐在内都切身感受了场面。最后闹剧在雷宇扬对姚乐怡的求爱中才得以平息,这也应了魔鬼来人间是考验人们能否 "患难见真情"的作怪目的。但这种考验却太过火,太残忍了。。