影片以中国的稀有古老剧种,迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景,展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托,而这个寄托却在一场车祸中化为乌有,北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下,开了个面作坊维持生计。二十年后的一天,人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人,娴熟地绘着廊桥上的彩绘,这个人陌生的男人叫长天,他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉,也将小镇搅得热闹起来,因为阔别二十多年后,人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。孤独寂寞的罗克尔·戴纽斯沉迷于构建梦境与现实的通道。他希望能够与突然失去的妻子重逢,而唯一的交流机会就在自己奇特诡异的梦境里。在梦里,罗克尔内心深处的痛苦和折磨似乎被大幅减轻。他与当地一个充满好奇的男孩交了朋友,以寻求必要帮助。但是罗克尔的行为举止却被不靠谱的父母举报给了警察。。