皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。在商业区附近的某条商店街角落,门上画了猫咪图案的餐馆──“猫咪西餐厅”。虽然是西餐厅,但西餐以外的菜单也非常丰富。这么一间不起眼的小餐厅,在每周六都会对外公休,但是其实每到这天,都要迎接来自“异想世界”食客的光顾,这群客人不论是人族、魔族、鬼族、精灵族、蜥蜴人族、吸血鬼族、兽人、传说的魔龙,都会从一扇神秘的“门”内光临!他们带各自的烦恼来到这里,又同样都因美食得到了治愈。。大牛和桂芳是一对青梅竹马,两人到了该订婚的年纪。桂芳去城里后带回来了新的男朋友,大牛从此神情恍惚,神志不清,两人还能牵手走下去吗?。