影片叙述一个妓女和她的情人寻求拯救他们灵魂的道路,使他们从污泥中的儿女变成太阳下的儿女。当剧中的男主角鼓起勇气在象征邪恶的坏蛋脸上打了一个耳光以后,他们两人终于获得了他们所追求的目的。。在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路,自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援,却看见了蒙古人天葬的尸体,惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待,并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活,这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久,谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走,贡巴又托亲戚把他接了出来。最后,这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……。淘气小女孩雨果与父亲赌气后离开家,再次回到神秘世界寻找老朋友“啦啦”和“熊大叔”。在雨果和熊大叔、啦啦为重逢而喜悦之时,一个巨大的危机也悄然袭来,所有喝过水的生命都变小了。 原来是地下宫殿的鼠族首领番薯,偶然发现了远古的预言,它在危机爆发前吩咐鼠民囤聚了活水,它企图借助这个危机将其它生命变为鼠族的奴役。 在番薯的儿子米粒的帮助下,雨果、啦啦、熊大叔得知找到水的源头可以解除危机,三个好朋友踏上了拯救家园的艰难旅途,一路之上,他们与鼠族军队斗智斗勇,并与米粒和大脸怪成为了朋友。危机时刻,米粒让番薯觉醒,他最终放下内心的仇恨,决定与神秘世界的族民共同守护美丽的家园……。