根据上海越剧院演出本改编。明代吏部尚书李廷甫之女李秀英,聪明贤惠,容貌秀丽,父母爱若珍宝。秀英年已及笄,尚待字闺中。李廷甫50寿诞之日,好友王裕夫妇偕子玉林前来祝寿。李廷甫见玉林品貌端庄,仪表不俗,有意试试他的才华,就叫他题写寿联一副。玉林即席挥毫,顺手而成。李廷甫大喜,就以秀英许配为妻。李秀英的表兄顾文友,原有娶秀英之心,今见她被许配王玉林,心中恼恨,遂与孙媒婆密谋定下奸计。。不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。