钟镇涛是香港一家广告公司的负责人,与模特儿胡茵梦在事业上合作得极为成功,已论婚嫁,在胡茵梦生日那天,钟发现她对他不忠,伤心之下去外面散散心。
期间认识了歌星陈秋霞,并邀她拍广告片。两人在工作中感情日深。因此时胡茵梦与蔡合作得不愉快,企图再与钟合作,恢复她的顶尖地位。于是……。钟家和祝家世代为仇。一年前,重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门,所幸钟家少爷钟良大难不死,但一颗子弹却留在了他的头中,并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死,祝家从此也只留下一女,名为祝岚。
为了在彻底丧失记忆之前完成复仇,钟良找到了自己曾经的恋人戴琴,给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时,却被一辆飞驰而过的汽车撞伤,戴琴还没有赶到,钟良被人送去了医院,两人就这样错失。
钟良在医院中醒了过来,身体虽然无碍,却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚。因此,钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起,原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀,成了祝岚的保护者。但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇,造成戏班台柱金宝宝的意外惨死。两人来到了祝岚从小长大的乡下生活,尽管拮据清苦,却相亲相爱。不久之后,两人订下了婚约。
但是戴琴的复仇行动却还在继续,为了得到自己深爱的人,她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现,唤起了钟良的记忆,可此时的他深爱祝岚已无法对她下手,他选择结束生命来化解这段仇恨,却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆,由于多日的相处,最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹(钟良),却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。
心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌,并且大红大紫,成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良,便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆,最终,为救祝岚,戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子,幸福度日。自此,一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。。现实主义手绘动画长片,讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代,青春有别样的色彩,这群年轻人感受着单纯的爱情和友情,懵懂的探寻着艺术和理想,所有的问题还没来得及找到答案,毕业时节已匆匆而至,喧闹不再,离别上演。在青春的尾巴上,谁也无法选择停在原地,夹在传统与现代之间的他(她)们,必须去决定自己要成为怎样的人。。