辛亥革命时期的上海,洋人借黑市拳窃取中华武术,武术家霍振山战退洋拳师,维护民族气节后离奇身故。青年石头为查父仇潜入霍家武馆,爱上霍振山之女小玉,和暗中复仇的黄锦鹏交织爱恨情仇,最终共同粉碎了洋人的阴谋。。娇小害羞的千濑(前田亚季 饰)一直暗恋着同班同学修次(洼冢俊介 饰),终于,在鼓起勇气向修次表白之后,千濑和修次之间纯白的爱情之花绽放了。一天,札幌的上空突然飞来了大量的轰炸机,战争开始了,也就是从那时起,修次发现了深藏在千濑体内的秘密——向来人畜无害的千濑竟然被军方残忍的改造成为了“最终武器”。
尽管心中充满了恐惧与不忍,但只要遭到了攻击,千濑的身体就会不受控制地做出自卫反击,就这样,在短暂的幸福之后,千濑绝望而又无助的,作为兵器的余生开始了。看着身体和心灵都千疮百孔的女友,修次无法说出宽慰之语,他只能通过行动,默默的陪伴在千濑的身边。。故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上,舰长威廉(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)是行业内数一数二的航海专家,但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上,一艘军舰就是一个国家,作为一国之主,威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段,为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。 对于舰长所执行的暴政,年轻的士官拜姆(法兰奇·汤恩 Franchot Tone 饰)和大副克里斯(克拉克·盖博 Clark Gable 饰)感到十分的不满,在长久的压抑下,起义爆发了,在两人的带领下,水手们制服了威廉和其手下,可善良的人们并没有处死他们的暴君,而是将他们放逐到海上,让海洋来选择他们的生死。自由重新回到了“邦迪号”上,不幸的是,故事并没有就此结束。。