夏天,某个乡下小镇。春野吉子突然接到一个电话,是爷爷的讣告。她走到阳台上探出头,向在一楼院子里的父亲清二大声喊道,“听说爷爷去世了。” 为主持葬礼,清二和许久未见面的兄弟带着各自的家庭又聚在了一起,然而繁琐的准备工作让他们焦头烂额,甚至没时间去感伤。一些琐碎小事成了导火索,让兄弟间暗藏的不和一触即发,纷纷把各自不上台面的真实想法都吐露出来。看着吵成一团的亲戚们,吉子一心打算置身事外……。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。