自从妻子去世后,武士野见勘十郎(野见隆明 饰)似乎就变得意志消沉,他拒绝奔赴战场,情愿抛弃武士的尊严。为此,野见成了没有有鞘无刀的武士,他带着女儿(熊田圣亚 饰)四处流浪,遭领主(国村隼 饰)通缉和杀手的追杀。在此期间,连女儿都对他百般奚落。野见最终落网,领主责令他在三十天内逗因母亲去世而深陷悲伤无法自拔的幼主展露笑容,否则就要切腹自杀。在接下来的三十天内,两名看守(板尾创路 & 柄本时生 饰)构思了各种各样离奇的鬼点子,可是幼主的脸上始终愁云密布。
最后的期限越来越近,野见命悬一线……。1990年代,某城市。年愈五旬的伞匠李来福(魏宗万 饰)与营业员肉嫂(方青卓 饰)相恋,正待两人准备结婚时,一个黑衣女人(宁静 饰)不期而至,并在新婚的床头放下一男婴臭臭。肉嫂疑为孩子是来福私生子,吵闹过后号啕而去。来福百口莫辩,想丢弃臭臭,孩子的泣哭令来福不忍。深夜,再次来到来福家的黑衣女臭臭的生母刘婷婷道出原委。原来她是报复与李来福重名的负心男友(王伟平 饰),来福听罢如释重负,他帮婷婷查找到其男友住址,但现状令人震惊。男友抛弃婷婷只身去澳洲后,生活无着,在买掉一个肾后落魄回国......。