施密特和延科已经长大了。他们希望能用工作来改变自己的现状,并把诸多青少年时代的问题一一抛诸脑后。他们加入了警方的一个特种组织:龙虎少年队,并凭借着自己年轻的外表,混迹到了当地的一间高中做了卧底。
把自己的手枪和警徽换成了高中生用的书包之后,施密特和延科就来到了高中,重新做起了“学生”。他们来到学校,并不是要重新回炉念书,而是奉命调查一桩毒品走私案。危险,似乎离学校很远,但又时时刻刻地如影随形。现在的学校,已经和几年前的学校大相径庭了,施密特和延科已经不再适应这里的生活。更悲催的是,他们似乎还要面对那些他们本以为已经甩到身后的“青少年问题”。。近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。