KENNETH、SUNNY和阿SAM自学校毕业后就在社会上打滚,由于接触到不同的行业,因此听闻的鬼故事也比较丰富,一年一度的聚会上,这几个对灵异事件充满好奇的朋友,决定相约一聚,应邀出席的还有他们的两个老师。聚会上,几人都说出了这一年来听说的恐怖故事,每个都令人感到不寒而栗,但他们分享完这些故事之后,却遇到了最恐怖的遭遇……。单亲家庭长大的Jamie(Glen Berry)因为不爱运动,在学校显得很不合群,上学成为他最头疼的事,而随着年龄的增长,他同母亲的交流也有了障碍,尤其在母亲交了个莽撞憨直的男友后,他更不知如何与母亲相处。他的邻居,英俊的小伙子Ste(Scott Neal)与他相比,也好不到哪儿去,Ste时常遭嗜酒如命的父亲和哥哥拳打脚踢。
某天,Ste遭家人殴打后又被扫地出门,Jamie的母亲可怜他把他叫到家里同Jamie一起睡,两个少男第一夜虽没共枕,却对彼此生出异样感觉,而随着同床日子的增多,他们渐渐爱上了对方,但是,麻烦也紧接而来。。故事发生在奎米尔共和国。一天晚上,罗林斯和司机开着卡车骗过了美国企业西方石油有限公司的门卫,开进了西方石油的院内,绑架了四个美国人,杀了剩下的所有工人。美国人梅尔•罗斯在朋友的帮助下,侥幸逃过这次绑架。并且报了警。在奎米尔情报部门官员哈金的办公室内,哈金拿出了罗林斯的照片,并且说罗林斯就是奎米尔解放组织的成员。梅尔也不清楚到底是不是解放组织干的。只是说看到有人拿美国武器。哈金将梅尔安排在旅馆内,告诫梅尔不要出去,并且派人在旅馆门口看守。玛雅是个身份十分神秘的女人,来到了梅尔的房间,声称自己是奎米尔解放组织的人,拿出一份报纸,报纸上报到说罗斯指认罗林斯是奎米尔解放组织的成员,并且有美国人领路……。