露西(Mylène Jampanoï 饰)童年时被一神秘组织绑架,在那一年的黑暗岁月里,她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱,在孤儿院结识了新的朋友安娜(Morjana Alaoui 饰)。然而露西心灵受到严重创伤,她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中度过了童年。
15年后,经过一番追查,露西和安娜查到了当年的行凶者之一。露西将对方一家杀害,却仍无法摆脱童年的梦魇,最终在歇斯底里中自杀身亡。悲伤的安娜很快被那个神秘组织抓到,她将如朋友一样,被迫成为传说中的殉道者……。一九七零年代,台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮,当年的民歌手与歌,不只反映了当时社会的精神面貌,也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后,歌曲仍然传唱,唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴,都到了人生的下半场。一场四十年后重聚的演唱会,犹如降灵夜,召唤青春的记忆,与当下的生命对照、对话。不论是宝变为石的感概,还是历久弥新的激情,都在一首首大合唱的民歌裡找到归向。本片以民歌四十周年演唱会为轴心,往外辐射民歌时代的代表人物们:杨弦、胡德夫、陶晓清、吴楚楚、杨祖珺、李建复、侯德健、李宗盛、邰肇玫……此时此刻的生活实貌,以及对创作、对国族认同、对人生起落的所思所想。这是歌的故事,也是时间的故事。。蘿拉在母親離世後,與感情深厚的繼父佛雷多繼續住在一起。一通來自家鄉舅舅的電話卻打亂了平靜生活,他聲稱老家的警方意外尋獲了她生父的遺體,但在蘿拉的記憶中,自己父親早就拋妻棄女遠走高飛,怎麼會無端出現在故鄉?這宗橫跨二十年的謎團背後,等待著她的卻是意想不到的衝擊真相。。